Investment Partners — planowanie finansowe

Kontekst

InPartners (Investment Partners S.A.) to niezależna firma doradztwa finansowego z siedzibą w Katowicach, z oddziałami w Bielsku-Białej, Poznaniu, Chorzowie i Krakowie. Pionier profesji planisty finansowego w Polsce — firma, która jako jedna z pierwszych zaczęła traktować doradztwo finansowe nie jako sprzedaż produktów, tylko jako długoterminowe planowanie życiowe klienta.

Współpracują z największymi instytucjami finansowymi: Allianz, Generali, Unum, Vienna Life. Doradcy mają certyfikaty CFP i EFC — to nie są agenci ubezpieczeniowi z przyuczeniem, tylko planiści finansowi z międzynarodowymi kwalifikacjami.

W branży doradztwa finansowego strona internetowa musi przekonać dwie rzeczy jednocześnie: że firma jest profesjonalna (certyfikaty, lata doświadczenia, partnerzy) i że nie jest kolejnym centrum sprzedaży polis. InPartners potrzebował jednego i drugiego.

Zakres prac

Projekt strony korporacyjnej — dopasowanie do standardów branży finansowej
Wdrożenie — WordPress + Breakdance, z myślą o rozwoju treści
Struktura dla kilku lokalizacji — Katowice jako HQ plus cztery oddziały
Sekcja zespołu doradców — miejsce na CFP/EFC certyfikaty i profile

Co oferuje InPartners

Indywidualne planowanie finansowe — proces dopasowany do celów życiowych klienta, a nie do prowizji produktu
Bezpłatna analiza finansowa — pierwszy krok jako konsultacja bez zobowiązań, nie "pokaz produktu"
Zarządzanie budżetem — praca nad codziennymi finansami gospodarstwa
Strategie budowania majątku — plan długoterminowy na lata, nie na kwartał
Doradztwo produktowe — ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, ale w kontekście całego planu
Program Metamorfoza Finansowa — partnerski projekt edukacyjny

Pięć lokalizacji, jedna filozofia

Katowice jako centrala plus Bielsko-Biała, Poznań, Chorzów, Kraków jako oddziały oznaczają, że strona musi obsłużyć klienta z różnych regionów Polski, ale jednocześnie pokazać spójność marki. Zaprojektowałem sekcję lokalizacji tak, żeby każdy oddział miał swoje dane kontaktowe, ale filozofia działania była wspólna — "niezależne planowanie finansowe, nie sprzedaż produktów".

202 recenzje, 100% rekomendacja

Na Facebooku InPartners ma 202 recenzje klientów, z rekomendacją na poziomie 100%. W branży finansowej, gdzie nieufność jest domyślnym stanem klienta, takie liczby robią robotę. Strona musi to eksponować — nie jako "chwalimy się", tylko jako "sprawdź sam co mówią ci, którzy już z nami współpracowali".

Zaprojektowałem sekcję opinii tak, żeby prowadziła prosto do źródła — do Facebooka, do Rating Captain, do realnych recenzji z imion i nazwisk.

Dlaczego "świadome decyzje" zamiast "najlepsze produkty"

InPartners komunikuje się hasłem "świadome decyzje finansowe" — i to nie jest pusty slogan. W branży, która przez lata była kojarzona ze sprzedażą polis na podstawie prowizji, takie pozycjonowanie jest jasnym sygnałem: tutaj klient nie jest celem sprzedażowym, tylko partnerem rozmowy.

Copywriting strony trzyma ten ton od pierwszego kliknięcia. Zero agresywnych CTA typu "ZAOSZCZĘDŹ 50% NA EMERYTURZE JUŻ DZIŚ". Zamiast tego — spokojne zaproszenie do rozmowy i analizy.

Efekt

InPartners dostał stronę, która komunikuje dwie rzeczy, które trudno połączyć w jednej komunikacji: profesjonalizm firmy finansowej (certyfikaty, partnerzy, lokalizacje, lata doświadczenia) i spokojne, niesprzedażowe podejście do klienta. Klient szukający doradcy finansowego trafia tu i od razu rozumie, że to nie jest miejsce na szybką sprzedaż polisy — to miejsce na długoterminową relację.